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    發布時間:2019-07-11 00:00:00

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    中國農藥行業發展現狀和趨勢洞察:聚焦進出口貿易和產業轉移,挖掘歷史新機遇

    中國農藥行業發展現狀和趨勢洞察:聚焦進出口貿易和產業轉移,挖掘歷史新機遇

    • 分類:行業新聞
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2020-10-30 09:52
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    【概要描述】

    中國農藥行業發展現狀和趨勢洞察:聚焦進出口貿易和產業轉移,挖掘歷史新機遇

    【概要描述】

    • 分類:行業新聞
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    • 發布時間:2020-10-30 09:52
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    改革開放以來,中國農藥產業的發展與農業現代化的進程同頻共振,取得了長足的進步,已成長為全球農藥生產和出口大國。但也逐漸凸顯出許多問題,如農藥產業大而不強、生產技術落后、創新力度不夠等。近幾年來環保持續高壓、化工企業入園持續推進、企業兼并重組成風,農藥產業正處于爬坡過坎、轉型升級的關鍵階段。

     

    2020年,東非蝗災肆虐、新冠疫情全球蔓延導致進出口貿易受限、全球糧食危機加劇,各行各業或多或少都受到了影響。對于依賴出口貿易消耗國內產能的農藥行業來說又怎樣的變化和趨勢?

     

    2020年8月27-28日由AgroPages世界農化網在杭州主辦的《2020中國農藥國際市場開拓交流會》上,邀請到了農業農村部農藥檢定所處長吳厚斌、石油和化學工業規劃院教授級高級工程師楊光亮、中金公司研究部經理吳頔從進出口貿易、化工園區、農藥產銷、上市公司等多個方面解讀中國農藥行業發展歷程、現狀和未來趨勢。在本文中,我們摘錄了上述專家報告部分數據和觀點,希望能為感興趣的讀者帶來一定的參考。

     

    2020上半年中國農藥出口逆勢增長 草甘膦拉動效應明顯

     

    從整體上看,2020年上半年進出口額增幅為2.5%,高于去年同期的2.4%。2020年上半年出口額為44.6億美金,同比增長4.1。進口額為2.37億美元,同比下降21%。貿易順差還在持續增長。2020年上半年出口量為90萬噸,同比增加15.3%,量的增長更為明顯(表1)。

    從出口產品類別來看,2020年上半年第一大類出口農藥是除草劑,出口金額為22.88億美元,依舊占據出口農藥的半壁江山,但與去年相比占比小幅下降;殺蟲劑出口額為14.27億美元,同比增長2.1%;殺菌劑出口額為6.46億美元,同比增長10.2%。

     

    從出口的農藥原藥和制劑來看,出口金額和出口數量以原藥為主的格局沒有發生變化;但是受農藥出口退稅政策影響,原藥的出口額占比減少,制劑的出口額占比增加;原藥出口增長幅度低于制劑(表2)。

    從出口大洲情況來看,亞洲居于首位,而去年為南美洲,出口亞洲的農藥占比為31.8%,比2019年提高了0.8個百分點,南美洲占比從29.4%下降到了26.4%,出口北美洲農藥占比從15.4下降到了13.3。具體到國家時,2020年上半年中國農藥出口最大市場為美國,但出口額同比降低11.6%,占比也從14.8%下降到了12.6%,位于第二的巴西降幅為8.6%。出口澳大利亞的農藥金額增幅較大,高達151.1%,出口到印度、阿根廷和巴基斯坦這三個國家的農藥金額也出現增長。由此可見,印度和巴基斯坦的沙漠蝗蟲對中國農藥的出口產生的一定的影響。其它目的市場的出口額見表3。
    表4展示了2020年上半年農藥出口品種排名情況,從出口品種來看,草甘膦高居中國農藥出口品種榜首,2020上半年草甘膦出口額為6.05億美元,同比增長10.3%。百草枯、吡蟲啉和烯草酮出口額出現下降,降幅均超過20%。

    2020年6月,農業農村部開放了僅限出口登記,為廣大的中國農藥生產企業提供便利,以促進出口貿易。需要注意的是申請的產品應取得農藥登記或取得進口國(地區)進口許可;且只能是境內農藥生產企業可以申請僅限出口農藥登記。

     

    另外,為了防止僅限出口農藥在國內銷售,在辦理登記時,要求企業提供法人承諾責任書。在農藥出口時,農業農村部將對登記證審核確認并發放出口通知單,海關憑通知單放行。同時,為便于市場監管,對僅限出口農藥進行區別編號(采用EX代碼系列,并標注“僅限出口”),便于追溯管理和監督執法。對違規在境內銷售的,按照《農藥管理條例》未取得境內使用登記有關規定嚴肅查處。

     

    環保整治推動農藥產業集中向內蒙古、寧夏等地轉移

     

    據中國石化聯合會園區委統計,截止2018年底全國以石油和化工為主導產業的工業園區共有676家。其中國家級化工園區57家(包括經濟技術開發區、高新區),省級化工園區351家,地市級化工園區268家。有14家超大型園區石油和化學工業產值超千億元,500-1000億的大型園區33家,100-500億的中型園區224家,其余405家產值小于100億元。

     

    近十多年來,工信部、江蘇、山東、湖北、河南、遼寧等省市均針對化工企業和化工園區出臺一系列整治提升方案。江蘇省整治力度最大,從2007年開始整治,到了2020年后,江蘇印發了《江蘇省化工產業結構調整限制、淘汰和禁止目錄(2020年本)》(蘇政辦發〔2020〕32號)。其中明確禁止設立新的化工園區以及設立新的化工園區外化工企業;禁止新增農藥原藥(化學合成類)生產企業。

     

    江蘇、山東、浙江等地環保整治的持續推進導致農藥產業向資源環境承載力較大的地區轉移。其中,浙江、河北的產業轉移最為顯著。農藥及中間體轉移地區主要集中于西北和中部地區,首先為內蒙古自治區、寧夏回族自治區,其次為甘肅省、陜西省和湖北省。表5和表6展示了近2-3年各省市、自治區新增的農藥原藥和中間體產能,內蒙古和寧夏新增的農藥和中間體產能最多。內蒙古大概新增農藥原藥93880噸,專用中間體361600噸;寧夏新增農藥原藥132000噸,專用中間體100200噸;湖北新增農藥原藥27400噸,專用中間體141530噸。

    中國農藥產業轉移有三個階段趨勢,2018-2019年為慌亂外遷期。2020-2022年為前期慌亂外遷項目建成并試生產或投運,同時問題也逐漸暴露。2023-2025年將逐漸回歸理性,環境生態脆弱的西部省區忙于整理產能,華東及中南省市則逐漸趨于寬容,當然要求也一定會提高。

     

    農藥產量過去五年不斷收縮  行業集中度仍有較大提升空間  

     

    2016-2018年在油價上漲、供給側改革的背景下,農藥原藥價格呈現了一個較大上行周期。隨著環保、安全事件解決,疊加渠道去庫存,原藥價格在2018下半年進入下游通道。整體而言,除草劑、殺蟲劑、殺菌劑均呈現下行走勢,其中殺菌劑相對表現最好,殺蟲劑跌幅最大。

     

    農藥產量規模過去五年不斷收縮。農藥進入存量市場階段。目前,農藥生產仍集中于東部沿海地區,如江蘇、浙江、山東(圖1)。但存在階段性向內陸地區轉移的情況,考慮到農藥產業對河海等水資源的依賴,吳頔認為這種趨勢只是階段性的。中國農藥使用量從上世紀九十年代以來整體保持增長,于2014年后逐年下滑(圖2)。

    在進出口方面。過去十年我國進口農藥總量較為穩定,不足十萬噸,進口產品主要以專利藥為主。農藥出口從2016年至今整體維持在140萬噸水平,基本無增長。

     

    從進出口價格來看,國內進口農藥均價在8000美元/噸以上,判斷主要為專利藥。出口價格則在3000美元/噸左右,由此認為出口主要集中在草甘膦等大宗品。

     

    中國農藥行業存在三個發展趨勢:第一個是整合勢在必行:至2018年底,國內有制劑企業1305家,原藥企業75家,制劑加農藥企業630家。參考海外市場,判斷行業集中度提升未來仍有較大空間。第二個是中國轉基因作物帶來歷史大機遇:基因作物在世界五大轉基因作物種植國的平均應用率已經接近飽和,而中國2018年轉基因種植面積僅為2.9百萬公頃,約為美國的4%(75百萬公頃)。第三個趨勢是貿易戰對全球農產品貿易產生影響:2017-2019年中國從美國進口的大豆占比已經下滑了15%,這意味者中國的貿易方向發生了變化,農作物的貿易變化對需求會產生生一些潛在的影響。

     

    在中國農藥企業方面,也會有兩個趨勢,一是農藥企業將充分參與全球產業鏈分工;二是企業從原藥制造向創制藥研發和制劑制造轉移。制劑是國內多數企業已經布局的方向,未來形成品牌、加大出口是大方向。

     

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